Cómo incluir los impuestos anuales sobre la propiedad en el costo de una nueva casa

Ignorar los impuestos a la propiedad.

Compre una casa según sus necesidades y deseos. Por ejemplo:

  • ¿Es lo suficientemente grande para usted / su familia ahora?
  • ¿Será lo suficientemente grande para usted / su familia en 5 años?
  • ¿Es aceptable la disposición interior? (Buen flujo de tráfico, por ejemplo).
  • ¿Está en un buen distrito escolar?
  • ¿La tasa de criminalidad es baja, media o alta?
  • ¿Está cerca de las compras?
  • ¿Está cerca del entretenimiento?
  • Solo si le importa: ¿Tiene las últimas comodidades: encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, etc.
  • ¿Está en un buen lote (tamaño decente, no demasiado tráfico de la calle, no directamente bajo el patrón de vuelo de un aeropuerto, no directamente bajo líneas de alta potencia)?
  • ¿Está cerca de tu trabajo? ¿El trabajo de tu cónyuge?
  • ¿Está cerca del transporte público (si eso es una preocupación)?
  • ¿Está en un barrio estable? (No está disminuyendo)
  • ¿Puedes pagarlo? (No: ¿puede calificar para la hipoteca? Pero: con todos sus otros gastos, ¿puede pagarla cómodamente ?)

Ahora, examinemos esos. Hmmm No hay nada sobre los impuestos a la propiedad. Eso es porque, en general, no son importantes.

Más allá de eso, aunque los impuestos a la propiedad a menudo son la principal fuente de financiamiento para las escuelas, y eso es importante, los impuestos a la propiedad son una consideración muy pequeña.

Tomemos una casa de $ 500,000. Pones un 10% de descuento. Figura una tasa de interés del 4%. Figura $ 1,000 para seguro y 0.5% para PMI. Con un impuesto a la propiedad del 1.25% del valor tasado, su PITI, su pago total, es de $ 2,940. Con una tasa impositiva del 0.75%, su PITI es de $ 2,732. Al 1.75%, su PITI es de $ 3,148. Esa es una variación, pero no una gran cantidad.

Si desea reducir sus pagos totales, trabaje en algunas de las otras variables. Ponga un 20% de descuento, reduzca la cantidad prestada y elimine el PMI. Incluso con una tasa impositiva del 1.75%, eso eleva sus pagos totales a $ 2,722.

Negociar un precio más bajo. Ponga un 10% de descuento, pero compre la propiedad por $ 450,000. Sus pagos son de $ 2,842. Puedes jugar con todos esos números. Aquí está el sitio que uso.

El punto es: incluso las grandes diferencias en los impuestos a la propiedad solo tienen un efecto modesto en sus pagos totales. Mientras tanto, elegir el hogar adecuado para usted tendrá un efecto drástico en su felicidad y bienestar.

Oh, en teoría, las opciones que presentó arriba de “Ciudad C” podrían ser el lugar para comenzar. Pero, realmente, lo que importa es la casa en sí y qué tan bien cumple con sus criterios. No es la tasa del impuesto a la propiedad.

Vaya al sitio web de la ciudad, busque el asesor fiscal de la ciudad o la página del recaudador, mire la tasa del impuesto a la propiedad, típicamente cotizada en $ X por cada $ 1000 del valor tasado. Si esta información no aparece en línea, llame a la ciudad y pregunte. Luego, averigüe si la propiedad será reevaluada después de comprarla (lo más probable es que no) y, de ser así, cómo (es decir, el 25% del precio de compra). Tome lo que cree que será el valor reevaluado o el valor tasado actual y multiplíquelo por la tasa, y esa es su obligación tributaria anual sobre la propiedad. Divida eso entre 12 y eso es lo que agregaría a su pago mensual de la hipoteca, más unos pocos dólares adicionales que el banco generalmente requiere para cubrir las fluctuaciones en las tasas de impuestos a la propiedad. El banco luego pagará los impuestos de su propiedad trimestralmente.