¿Cuánto dinero debería haber ahorrado un joven de 25 años, incluidas 401k e inversiones?

Todas las respuestas a continuación son excelentes consejos de inversión, y estoy totalmente de acuerdo con ellos si puede. Pero antes de llegar a ese punto, DEBE, simplemente DEBE ahorrar un fondo de emergencia de al menos 3 a seis meses de lo que le cueste vivir. Empresas cercanas. Las industrias cambian. No puede contar con asistencia social y cupones de alimentos para ayudarlo. Si vives frugalmente, entonces ahorrar alrededor de $ 6,000 a $ 10,000 al menos te daría algunas opciones si tuvieras que apostar y comenzar de nuevo por completo.

Dicho esto, hay culturas en Asia que, a diferencia de los estadounidenses, ahorran al menos el 20% de sus ingresos totales, sin interrupción. Algunos de mis amigos de allí pudieron aprovechar increíbles ofertas en automóviles, casas, viajes, etc. simplemente porque tenían el dinero para hacerlo cuando otros no podían.

Todo depende de cómo quieras vivir tu vida. Sopla todo hoy y espera que el mañana se valga solo; déjalo todo a un lado hoy y ahorra para ese gran día lluvioso posterior; y / o (probablemente mejor) hacer un poco de ambos a lo largo del camino.

Oh. Sería injusto enumerar una cantidad objetivo real para un joven de 25 años, especialmente teniendo en cuenta los estudiantes de posgrado que aún están a unos años de su primer trabajo.

La respuesta práctica pero insatisfactoria es guardar lo más que pueda, lo antes posible. Si tiene un empleador con un programa de igualación, contribuya la cantidad que lo hace elegible para la igualación como mínimo. Recién salido de la escuela, podrías tener dificultades financieras. La mayoría de los asesores lo instarán a obtener al menos el 10% de su salario. 11% el año que viene? Aun mejor. Algunas personas pueden vivir en una habitación alquilada para contribuir con el 30%. Cualquier cosa que puedas hacer. La hoja de cálculo responderá más favorablemente a las contribuciones que realice temprano en la vida.

Pero también comprenda que su vida es más que una hoja de cálculo, así que ajústela en consecuencia.

Como se señaló en otra parte, no hay una respuesta “correcta” ya que la situación y las necesidades de cada persona son diferentes. Pero si desea una respuesta única para todos, ahorre un mínimo del 10% de su ingreso bruto cada año (es poco probable que sea fácil, pero debería ser factible) e intente obtener más. El 10% es un buen punto de partida si lo piensas de esta manera. Digamos que gana $ X por año ahora y en una carrera de 40 años su salario aumentará a $ 3X por año (ignorando la inflación). Cuando se jubile, habrá ahorrado (antes de los ingresos, los impuestos y la inflación, y suponiendo que trabaje todos los años y su salario aumente de manera uniforme) $ 8X. Cual es tu X? Es decir, ¿cuál es su salario actual? Digamos que son $ 40,000. Eso te dejaría con $ 320,000. Si mis suposiciones parecen ser liberales o demasiado conservadoras, haga ajustes. Si $ 320,000 suena muy poco, ahorre más. Si $ 320,000 le parece demasiado, recuerde que probablemente tendrá una esperanza de vida de más de 30 años a los 65 años.

Mi respuesta ignora impuestos, ingresos sobre ganancias e inflación. Agregar suposiciones razonables para todo eso no cambia mucho, ya que los impuestos y la inflación tienden a cancelar las ganancias cuando se utilizan suposiciones intermedias.

Claramente depende de las metas de cada individuo. Tengo clientes en 25 ahorrando el 30% de sus ingresos. También tengo clientes a los 50 años que solo ahorran un 5%. La cantidad real en dólares podría ser la misma, pero sus hábitos son diferentes. Sus objetivos también son diferentes. Sus requisitos de vida son diferentes.

Me pregunto qué buenos hábitos tiene ya en su lugar que promueven sus objetivos de ahorro.
¿Podrían estos hábitos ser mejores?

Tener los hábitos correctos en torno al ahorro, el gasto y la inversión le permite cumplir con sus objetivos establecidos.

Para empezar, idealmente ahorrar un 10% o más de sus ingresos es un buen objetivo. Si esto sucede, debería poder invertir en una cartera diversificada según su edad y obtener un ROR de alrededor del 7–8% de forma conservadora.

La respuesta a esta pregunta depende de muchas variables.

Por ejemplo, una persona de 25 años puede querer vivir un lujoso estilo de vida con buenos autos, casas enormes y viajes extravagantes. Es probable que esta persona quiera devolver más para su futuro (aunque casi nunca lo hacen)

Otros 25 años pueden estar perfectamente contentos viviendo un estilo de vida típico de clase media. Tendrían que volver a poner menos

Lo curioso es que la persona que quiere vivir un estilo de vida más lujoso generalmente termina siendo menos rica, en términos relativos.

La riqueza se trata de ingresos relativos al gasto. Para determinar cuánto necesita ahorrar, primero puede averiguar sus deseos futuros.

El 15% de su ingreso bruto anual es un buen lugar para comenzar. Este es el número acordado por la industria para la edad normal de jubilación. Personalmente, creo que todos trabajamos demasiado y debería ser del 20% o más. Esto te ayudará a jubilarte antes

Todo depende de tus objetivos, como todos los demás han señalado.

Aquí hay algunos artículos que pueden ayudarlo a decidir.

Cuánto de sus ingresos ahorrar en función de cuándo desea jubilarse

Cuánto debería haber ahorrado en su cuenta de jubilación, por edad

La manera fácil de calcular cuánto necesitará ahorrar para la jubilación

Cuánto debe ahorrar para la jubilación, en base a 139 años de datos

¿Cuánto de mi sueldo debo ahorrar cada mes?

Esta pregunta tiene tres o cuatro variables, y se puede hacer de diferentes maneras.

Suposición: un joven de 25 años se jubilará en algún momento alrededor de los 70 años
Asunción: su salario crecerá ~ 2.5% por año durante la vida
Suposición: necesitará el 800% de su salario de jubilación
(1M si gana 42K ahora, 1.7M si gana 70K ahora)

Suposición: el mercado de valores de EE. UU. Arrojará ~ 6.5% por año
Asunción: no confíe en las pensiones o la seguridad social en 2060

Podemos hacerlo a través de una hoja de cálculo, a través de la base de registro 1.065 o a través de Money Magazine.

SPRDSHT: si tiene 0 ahorrados ahora a los 25 años, guarde el 7% del salario por año
SPRDSHT: si tiene 10K ahorrados ahora a los 25 años, ahorre 5.7% del salario por año
SPRDSHT: Si tiene 20K ahorrados ahora a los 25 años, ahorre 4.5% del salario por año
SPRDSHT: si tienes 58K-99K guardados a los 25 años, stock mkt lo hará por ti

DINERO MAG: Sugerir un poco más que mis datos, guardar 6% o 7% u 8%
DINERO MAG: si tiene $ 40K ahorrados ahora, guarde el 6% del salario por año
DINERO MAG: si tiene $ 20K o $ 30K ahorrados ahora, guarde 7% por año
DINERO MAG: Si tiene 0 ahorrados ahora, guarde el 8% del salario por año

LA VIDA DE SVEN: No comencé a ahorrar hasta los 27 años, y estoy bien, no te preocupes

No hay una respuesta de “talla única para todos” a esta pregunta. No tenía casi nada ahorrado cuando tenía 25 años, porque era estudiante de doctorado y ganaba ~ $ 20k / año desde que me gradué de la universidad. Tres años después, obtuve mi doctorado y comencé a ganar dinero y ahorrar la mayor parte de lo que estaba haciendo.

Hay muchos factores a considerar además de la edad para decidir cuál es la tasa y la cantidad de ahorro adecuada. Por ejemplo:

  • ¿Qué tan caro es tu estilo de vida? ¿Vive en un área de alto costo de vivienda o tiene altos gastos de, por ejemplo, facturas médicas?
  • ¿A cuántas personas estás apoyando? ¿Solo tu? ¿Tienes una familia joven?
  • ¿Tiene alguna deuda, como préstamos universitarios?

Apunto a muchas personas con preguntas similares al kit de inicio de planificación de jubilación de Bogleheads.

Recuerde que no se trata solo de ahorrar, se trata del patrimonio neto; que es un plan general, el ahorro es solo una parte de ese plan.

A los 25 años, debe tener una póliza de seguro de vida que pueda contraer a una tasa de interés muy baja, esto le permitirá proteger el futuro y tener acceso a fondos de emergencia si es necesario. Si está casado y / o tiene hijos, también ayudará a asegurar su futuro. Esto tampoco informará sobre su crédito y, si no puede pagarlo, se liquidará del monto de la póliza.

Luego, debe guardar al menos dos meses de sus gastos de vida en una cuenta que genere intereses y que sea líquida, como una cuenta de ahorro. Esto proporcionará emergencias inmediatas.

Una vez que tenga estos resguardos de seguridad en su lugar, trabaje en invertir usando un Roth IRA y Roth 401K. Recomiendo el Roth porque los impuestos se pagan ahora y no en el futuro. Dada la deuda que tiene el gobierno de los Estados Unidos, es una apuesta segura que los impuestos serán más altos en el futuro cuando necesite acceder a los fondos.

Espero que lo encuentre útil y no dude en comunicarse conmigo si tiene preguntas adicionales. Robert Ritch | Emprendedor / Inversor / Autor

Realmente depende, no hay una respuesta “correcta”. No me enfocaría en la jubilación a los 25 años tanto como ahorraría en efectivo. Debe lograr un equilibrio entre pronosticar las necesidades futuras y existir conscientemente en el momento presente. Mientras no se ponga en riesgo financieramente, ya está a más de la mitad del camino para tener “suficiente”. Solo usted puede decidir cómo debería ser el resto del viaje.

Un joven de 25 años debería ahorrar para la jubilación, según lo permita su presupuesto. No hay un número mágico porque hay demasiadas variables que incluyen ganancias, deuda de préstamos estudiantiles, costos de vivienda. Nunca es demasiado joven para trabajar con un planificador financiero para establecer metas de ahorro y pago de deudas. Asegúrese de que la persona sea un fiduciario que cobre una tarifa plana y que no reciba compensación en función de las inversiones que recomiende.

La respuesta a la pregunta depende de cuáles son tus objetivos. Si quiere decir arbitrariamente, el número es de aproximadamente $ 18,000. Suponiendo que se gradúe de la universidad a los 22 años, con un salario de $ 40,000, sin inflación, sin tasa de rendimiento de las inversiones y una tasa general de ahorro del 15%.

Tanto como puedas.

Por lo general, desde una perspectiva de FI, primero debe tener 6 meses de gastos de vida en una cuenta de ahorros. Luego reduzca cualquier deuda que tenga fuera de largo plazo, como préstamos estudiantiles / hipotecas.

A partir de ahí, alcanzarías un máximo de 401k. Si aún te sobra, maximiza Roth IRA.

No tener en cuenta la inflación y el cambio en las tasas impositivas. desearía poder retirar menos de 76k por año de una cuenta imponible, como 401k, IRA o pensión (suponiendo que los casados ​​presenten conjuntamente una tasa impositiva federal del 15%) Cualquier cantidad superior a la que desea poder retirar usando Roth o cualquier otra estrategia libre de impuestos. Independientemente de lo que contribuya en sus 20 años, debería poder obtener 20 veces al momento de la jubilación. Usando la información anterior, debería poder calcular el aproximado que necesita guardar ahora para obtener el número que necesita.

Depende de los ingresos y la deuda …
En primer lugar, ponga suficiente dinero en su 401k para obtener la igualación completa de su empleador. En segundo lugar, trate de pagar cualquier deuda que pueda tener (préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, etc.). Inicie una cuenta Roth IRA. Estos pasos serán una buena base para toda una vida de retornos de inversión.

Debería ahorrar al menos un 10% al año en su 401k y sus ahorros / inversiones.

Entonces, si tiene 25 años, ha estado en la fuerza laboral durante 4 años, comenzó con un salario de $ 40k y obtuvo aumentos del 5% cada año, debería tener $ 17,240.50 ahorrados sin incluir ningún crecimiento o interés.

Todo el dinero del mundo.

Depende de lo que quieras hacer, ¿quieres viajar cuando seas mayor? Entonces ahorre mucho. ¿Crees que ganarás la lotería? Entonces no guardes nada. Ahorre al menos el 5% de lo que ha hecho este año y estará mejor que la mayoría de las personas. Si ha ahorrado un dólar, es más rico que la mayoría de las personas en el mundo. Comience con poco y crecerá.

El índice bursátil históricamente sigue ~ 7% por año.
Regla de 72 = 10 años para duplicar su dinero.
Retirarse a los 65 = 40 años = 2 ^ 4 = 16x.
Cada dólar que ahorre es de 16 dólares cuando se jubile. Depende de cuánto desea cuando se jubila / necesita sobrevivir después de jubilarse.

Si intercambia acciones usted mismo y puede superar el índice y alcanzar el 14% por año, entonces 5 años para duplicar su dinero, 2 ^ 8 = 128x.

Eso es como preguntar “¿cuánto debería pesar un joven de 25 años?”

¿Crees que es una respuesta única para todos?