¿Cómo se traza la línea entre ahorrar para el futuro y gastar para el presente?

Todo trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño muy aburrido.

Pague sus facturas, guarde sus sobras, pero no sea realista pensar que no necesita alimentar su presente.

Crea un plan, sé razonable y aprende fuerza de voluntad.

Lección más importante, VIVE DENTRO DE TUS MEDIOS.
No intentes seguir el ritmo de los Jones, nunca lo harás.

La línea entre ahorrar para el futuro y gastar para el presente debe arraigarse lo más joven posible.
Espero que los padres enseñen a sus hijos esta lección, y deseo que las escuelas agreguen planificación financiera básica al plan de estudios.

Es vital que cree objetivos razonables y sostenibles para ahorrar.
Establecer cantidades no siempre es factible debido a las fluctuaciones de ingresos durante su carrera.
Siempre he usado un modelo de porcentaje, y he examinado cada vez más el equilibrio de vida creado.
Tal vez solo pueda pagar el 5% al ​​principio, está bien. Eventualmente, créelo al 10%, 15%, 25% o lo que sea cómodo para usted.
Además, es muy importante que le saquen cualquier ahorro antes de que lo vea, créame, lo que no ve no se perderá tanto.

Como familia más joven, fue doloroso reservar el 15% de nuestros ingresos para el futuro.
El futuro estaba muy lejos y parecía que estábamos tirando dinero perfectamente bueno.
Siempre proporcionamos a nuestros hijos primero, nunca sufrieron, pero a menudo sacrificamos nuestros deseos por los de ellos, como lo hacen la mayoría de los padres.

Mi esposa y yo somos muy similares en que no codiciamos los elementos materialistas.
Claro, hay cosas aquí y allá, pero rara vez permitimos compras impulsivas.
Siempre tuvimos la regla de que si realmente queríamos algo, esperaríamos una semana.
Si aún fuera importante, entonces planearíamos cómo podríamos conseguirlo.
No hicimos tarjetas de crédito, una trampa en la que muchas personas más jóvenes hoy son atrapadas.
Ahorraríamos dinero … a veces durante semanas y meses.

A medida que comenzamos a ganar más dinero en nuestras carreras, aumentamos los porcentajes.
Cuando los niños se mudaron, los criamos más.
El futuro parece mucho más cercano ahora que antes.

En resumen:
Establezca objetivos honestos y alcanzables para usted mismo. ¿Dónde deberías estar a los 30, a los 40, a los 50 y más?
Primero pague, saque los ahorros antes de que lo vea. Crítico, no lo harás de otra manera.
Pague sus compromisos y sus facturas. Evite crear nuevas facturas antes de pagar las existentes.
Evite las tarjetas de crédito, si es posible. Estos son una gran cantidad de dinero.
No te sientas culpable gastando dinero en ti mismo. Te lo ganaste, vive tu vida hoy y disfrútalo después de los otros pasos.

Si no le queda suficiente cada mes para satisfacer su bienestar personal, debe evaluar la vida dentro de su punto medio.

Obtenga la nueva pantalla plana, el Les Paul Custom o el crucero por el Caribe … simplemente no a expensas de su futuro.

No creo que haya una regla dura y rápida que sea un consejo universalmente bueno para todos.

Por supuesto, una filosofía de ahorro es relativa tanto a los niveles de ingresos como a las opciones de gasto (y estilo de vida). En la juventud, puede llevar un año ahorrar $ X. 20 años después, lo mismo puede lograrse fácilmente con un solo cheque de pago.

Para la mayoría de las personas, los ingresos serán los más bajos cuando empiece a trabajar y aumente gradualmente a lo largo de la carrera, a veces lentamente, a veces muy rápidamente. Como tal, el potencial de la capacidad de ahorrar aumenta con el tiempo. Para la mayoría de las personas, la calidad de su estilo de vida aumenta proporcionalmente a los ingresos. Cuando su ingreso alcance las seis cifras, probablemente reconsiderará los muebles de IKEA que alguna vez tuvo como estudiante hambriento.

Para mí, una buena filosofía de ahorro es el equilibrio y el sacrificio . Creo que uno debe gastar y ahorrar en proporción a sus ingresos, siempre teniendo cuidado de vivir dentro de sus posibilidades.

Esto significa permitirse algunos placeres en la vida (es decir, comprar cosas que desea, pero que realmente no necesita), pero hacerlo de manera controlada . Si “se paga primero”, comenzando desde el primer dólar que gana y continuando esta práctica durante el resto de su vida laboral, no creo que pueda equivocarse.

Pagarse a sí mismo significa reservar una parte de sus ingresos antes de gastar un centavo en cualquier otra cosa. Cuando los tiempos son difíciles y aparentemente vives de un sueldo a otro, este porcentaje puede ser muy pequeño, pero estás en el camino correcto en términos de dejar de lado “algo”. A medida que sus ingresos crezcan en los próximos años, aumentar este porcentaje de ahorro será progresivamente más fácil.

¿Cuánto debería ahorrar para el futuro?

Hay dos tipos de futuros; a corto y largo plazo.

El futuro a corto plazo aborda la contingencia de la interrupción del ingreso. ¿Podrían despedirte mañana? Por supuesto. ¿Cómo pagará el alquiler / hipoteca, los alimentos, el seguro médico, los pagos del automóvil y similares? ¿Cuánto tiempo le llevará encontrar otro trabajo adecuado? La mayoría de los expertos recomiendan tener un fondo de gastos de subsistencia de seis meses en el banco. A corto plazo también puede incluir compras importantes, como el pago inicial necesario para un automóvil o una casa.

El futuro a largo plazo es, por supuesto, sus años de jubilación. ¿Los ingresos de la seguridad social serán suficientes para mantener un estilo de vida que sea cómodo para usted cuando ya no esté trabajando? Probablemente no. Creo que en estos días, se trata de $ 12K por año. Eso no es mucho, incluso si su hipoteca es gratuita y clara. La sabiduría convencional dice que, para cuando se retire, debe tener un gran nido de ahorros. Si ha ahorrado continuamente durante su vida laboral de 45 años, tiene muchas más posibilidades de tener una vida superior cómoda que haber ahorrado solo durante 10 o 20 años. Comienza cuando eres joven y deja de lado lo que puedas de la manera que puedas, si no quieres comer comida para perros cuando seas viejo y gris.

En conclusión, guarde lo que pueda cuando pueda tan pronto como pueda. Haz sacrificios y vive dentro de tus posibilidades para lograr este objetivo, pero permítete disfrutar también. Se trata de equilibrio.

No hay línea para dibujar, porque no hay “futuro”. Cuando “ahorra para el futuro”, de hecho está gastando ese dinero en su tranquilidad actual.

Algunas personas tienen más miedo de su “futuro” que otras, por lo que les cuesta más comprar ese seguro imaginario contra su futuro imaginario.

Hubiera sido genial tener un poco más de detalles sobre su situación.
Sin embargo, haré algunas suposiciones antes de responder: a juzgar por su pregunta, suena como si estuviera en la encrucijada de comenzar nuestra edad adulta y querer configurar las cosas “correctamente” o ya está en su edad adulta pero quiere hacerlo. mejorar un resultado basado en una revelación reciente.

Ahorrar para el futuro es esencial.
En este momento, en este mismo momento, puede mantenerse con los elementos básicos básicos (comida, ropa, refugio): todo lo demás es un deseo, no una necesidad.
El futuro, sin embargo, contiene demasiadas variables incontrolables e impredecibles, ya que ya tiene problemas para hoy (y no, ese quinto par de zapatos no es esencial), primero debe ahorrar para el futuro.

Dependiendo de la geografía de la que sea, el cálculo puede ser diferente. En los EE. UU., Se recomienda representar al menos el 20% de los ingresos actuales. Solo, no sería suficiente, por eso la gente confía en el poder del interés compuesto (interés sobre el interés a través de la reinversión del saldo, no solo el monto principal).

Una vez que se haya financiado, ¡hoy es el día para vivir, por supuesto!

  • Haga un plan sobre las cosas / experiencias que le gustaría tener, algunos se refieren a él como la lista de deseos , pero no hay necesidad de esperar hasta que esté viejo y arrugado para divertirse.
  • Recomendaría una aplicación (Everest) que permite crear “sueños” y proporcionar “pasos” para hacer realidad esos sueños. Tome medidas, establezca un presupuesto y listo.
  • Asegúrese de que este plan sea realmente lo que desea, realmente, REALMENTE desea, y no algo tomado de los folletos brillantes: sí, pueden verse bien, las imágenes pueden ser perfectas, la iluminación es maravillosa y esos modelos sonrientes también lo son soñador; pero es realmente lo que quieres?
  • ¿Tal vez en lugar de ir a Marruecos, prefieres aprender a tocar la guitarra? ¿Quizás en lugar de ese hotel Plaza en Nueva York preferiría pasar un par de semanas como voluntario en la organización sin fines de lucro para niños local?
  • Al final, no se trata del dinero, se trata de cómo te sientes: dentro de 30 años, es posible que no recuerdes cuánto pagaste por esa cena de 10 platos, pero siempre recordarás la satisfacción de ayudar a otra persona trayendo un cambio positivo en su vida.

Por lo tanto, el plan es:

  • Sus gastos de hoy (comida, ropa, vivienda) deben estar muy por debajo de sus ingresos.
  • Ahorre al menos el 20% de los ingresos para el futuro (ya sea en una cuenta de inversión o úselo para financiar otro flujo de ingresos)
  • Cree una lista de deseos (use esquinas de inspiración en línea como Pinterest)
  • Crear una cuenta bancaria separada (ahorros) para la lista de deseos
  • Dé prioridad a su lista de “deseos”, cree pasos, pregunte y asegúrese de seguir el plan
  • Todos estos gastos deben estar por debajo de sus ingresos o ser iguales, pero nunca por encima de ellos: pagar el viaje de hoy dentro de 4 años simplemente no tiene sentido y vincula sus fondos que de otro modo podría usar para mejorar su vida

Gracias, Achyut por a2a.

Probablemente no haya una regla dura y rápida porque cada situación personal es diferente. Así que hablaré sobre mi situación personal en el contexto de una filosofía general.

Al no haber nacido para la riqueza, me suscribo a una filosofía de depósito más temprano en la vida, retirarme más tarde en la vida. Ahora en mis 40 años, esto todavía funciona porque a medida que envejezco, parezco entrar en modo de abstinencia más por pura falta de fuerza de voluntad y las necesidades de tener familiares, amigos, responsabilidades.

Creo que esta pregunta se trata de ahorrar dinero, pero mi respuesta se trata de ahorrar en general: deposite todo lo que pueda en salud (era más fácil hacer ejercicio cuando tenía 19 años que cuando tengo 42), depositar en la carrera (trabajo difícil, sé una esponja, haz lo que sea necesario para ser tan bueno como puedas ser, requiere sacrificio y apesta ver a muchos compañeros jugar más, pero si la suerte está de tu lado, funcionará y el resto de tu vida una larga vida puede ser más fructífera para ello) y lo más importante, deposite todo si nada más en sus relaciones (estos pagarán los mayores dividendos a largo plazo).

Hay una enfermedad de depósitos en la que si no tienes cuidado, eso es todo lo que haces hasta que te desmayas, así que no te demores. Una especie de buena regla genérica de todos modos. Y recuerde por qué está depositando temprano en la vida, para que pueda retirarlo más tarde.

Asegúrese de retirarse más y más con el tiempo, probablemente se lo merezca.

Descargo de responsabilidad : esta no es una ruta garantizada hacia la felicidad. Solo una perspectiva. Hay muchos, demasiados en el mundo, que no tienen la capacidad remota de controlar su propio destino. Retirar temprano en la vida para ellos. Y también hay mala suerte: la vida no siempre es justa.

Por adelantado: no soy absolutamente frugal y supongo que todos tenemos que pasar un buen rato de vez en cuando.

Aparte de eso, si quieres gastar dinero ahora, lo gastaría de manera inteligente.
¿Qué quiero decir con eso? Debe tener muy claro si está gastando su dinero en activos o pasivos . Los activos son cosas que darán sus frutos en el futuro. Pregúntese “¿Puedo esperar un valor futuro de esto?” si gastas dinero Las responsabilidades de usted son activos de otros, enriquecen a otros. ¿Es un gasto el dinero para una buena educación? Oh si, absolutamente. ¿Es un auto con más de 18 años un activo? Absolutamente no, hay tantas alternativas a eso que te dejarán más dinero en tu bolsillo.

Al final, todo se reduce a su preferencia personal, situación financiera y, en última instancia, sus objetivos en vivo. ¿Gastaría una cantidad decente de dinero para viajar por el mundo cuando sea joven en lugar de dentro de 10 años? Sí, porque es un tipo de educación que ninguna escuela podrá darte. Quizás dentro de 10 años tenga una familia y no sea tan independiente como ahora, así que mejor no espere.

Conclusión: Gaste su dinero en las cosas que le importan cuando le importan. Sé consciente de lo que te importa en la vida. La mayoría de las personas no lo son y es parte de la razón por la cual algunas personas gastan indiscriminadamente.
Pero no hay una regla de oro para todos.

Básicamente, los ahorros para el futuro le brindan seguridad financiera, un factor de bondad para superar los tiempos difíciles. Los ahorros inactivos le invitan a explorar vías de inversión. Los ahorros le brindan apalancamiento para obtener préstamos para comprar un automóvil o una casa, etc.

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  1. Averigua qué necesitas y qué quieres.
  2. Luego revise esa lista después de tomar una mirada agudamente crítica y asegurarse de usar la palabra “necesidad” correctamente.
  3. Luego compre lo que necesita y un poco de lo que quiere y ahorre el resto.
  4. Si no hay “descanso” para salvar, vuelva a familiarizarse con la realidad y vuelva al paso uno.